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Carteiras

Recomendadas

de Ações

por Filipe Villegas
Estrategista de Ações na 
Gen
ial

O que é uma 
carteira recomendada

A carteira recomendada de ações é uma seleção de ativos feita pelo nosso estrategista, Filipe Villegas, que analisa todas as ações negociadas na Bolsa e seleciona, em diferentes categorias, aquelas com maior potencial de ganho para o mês. Aqui, você consegue acompanhar as atualizações, mês a mês, e escolher qual carteira deseja seguir. Depois, é só ir ao Home Broker da Genial para comprar e vender as ações com base nas recomendações.

Agora é só escolher sua carteira e começar a investir em ações como um especialista!

Ibovespa 10+

Carteira Genial

A carteira Ibovespa 10+ apresentou uma baixa de -8,30% no mês de fevereiro. No mesmo período, o Ibovespa obteve um desempenho negativo de -8,42%. No ano de 2020 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 1,64% contra uma baixa de -9,92% do Ibovespa.

Rentabilidade (%)

Indicadores

Fev/20

No ano

3 m

12 m

24 m

Ibovespa 10+

-8,30

+1,64

+15,01

+36,06

+65,53

Ibovespa

-8,42

-9,92

-3,75

+10,11

+22,04

CDI

+0,34

+0,69

+1,07

+5,59

+12,36

Poupança

+0,25

+0,52

+0,80

+4,08

+8,83

Composição da carteira

Ticker

Empresa

Part.%

ARZZ3


Arezzo

10%

LREN3

Lojas Renner

10%

HAPV3

Hapvida

10%

MULT3

Multiplan

10%

WEGE3

Weg

10%

TOTS3

Totvs

10%

ALSO3

Aliansce

10%

ALPA4

Alpargatas

10%

PRIO3

PetroRio

10%

EZTC3

Eztec

10%

Quem entrou e quem saiu da carteira este mês

Ticker

Empresa

ARZZ3

Arezzo

Ticker

Empresa

YDUQ3

Yduqs

Incluídas

Retiradas

QUERO INVESTIR

Small Caps 8+

Carteira Genial

Rentabilidade (%)

Indicadores

Fev/20

No ano

3 m

12 m

24 m

Small Caps 8+

-12,45

-12,61

+5,69

+25,58

+64,34

Índice Small

-8,27

-7,85

+3,80

+35,70

+51,63

CDI

+0,34

+0,69

+1,07

+5,59

+12,36

Poupança

+0,25

+0,52

+0,80

+4,08

+8,83

Composição da carteira

Ticker

Empresa

Part.%

ALUP11

Alupar

12,5%

RAPT4

Randon Participações

12,5%

SEER3

Ser Educacional

12,5%

BEEF3

Minerva

12,5%

CSMG3

Copasa

12,5%

TGMA3

Tegma

12,5%

JHSF3

JHSF Participações

12,5%

BRSR6

Banrisul

12,5%

Quem entrou e quem saiu da carteira este mês

Ticker

Empresa

ALUP11

Alupar

RAPT4

Randon Participações

SEER3

Ser Educacional 

Ticker

Empresa

HGTX3

Hering

SLCE3

SLC Agrícola

UNIP6

Unipar

Incluídas

Retiradas

QUERO INVESTIR

A carteira Small Caps 8+ apresentou uma baixa de -12,45% no mês de fevereiro. No mesmo período, o índice Small (SMLL) obteve um desempenho negativo de -8,27%. No ano de 2020 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -12,61% contra uma baixa de -7,85%, no mesmo período, do índice Small (SMLL).

Micro Caps 5+

Carteira Genial

Rentabilidade (%)

Indicadores

Fev/20

No ano

3 m

12 m

24 m

Micro Caps 5+

-8,50

+5,84

+36,35

+74,79

+94,59

Índice Small

-8,27

-7,85

+3,80

+35,70

+51,63

CDI

+0,34

+0,69

+1,07

+5,59

+12,36

Poupança

+0,25

+0,52

+0,80

+4,08

+8,83

Composição da carteira

Ticker

Empresa

Part.%

VLID3

Valid

20%

VULC3

Vulcabras

20%

FESA4

Ferbasa

20%

PMAM3

Paranapanema

20%

PRIO3

PetroRio

20%

Quem entrou e quem saiu da carteira este mês

Ticker

Empresa

VLID3

Valid

VULC3

Vulcabras

Ticker

Empresa

SHUL4

Schulz

LOGN3

Log-In

Incluídas

Retiradas

QUERO INVESTIR

A carteira Micro Caps 5+ apresentou uma baixa de -8,50% no mês de fevereiro. No mesmo período, o índice Small (SMLL) obteve um desempenho negativo de -8,27%. No ano de 2020 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 5,84% contra uma baixa de -7,85%, no mesmo período, do índice Small (SMLL).

Dividendos 5+

Carteira Genial

Rentabilidade (%)

Indicadores

Fev/20

No ano

3 m

12 m

24 m

Dividendos 5+

-7,44

-6,02

+0,64

+8,48

+82,04

Índice Dividendos

-6,17

-7,66

+1,56

+21,63

+42,31

CDI

+0,34

+0,69

+1,07

+5,59

+12,36

Poupança

+0,25

+0,52

+0,80

+4,08

+8,83

Composição da carteira

Ticker

Empresa

Part.%

BBSE3

BB Seguridade

20%

WIZS3

Wiz S.A.

20%

ITUB4

Itaú Unibanco

20%

BRSR6

Banrisul

20%

BRDT3

BR Distribuidora

20%

Quem entrou e quem saiu da carteira este mês

Ticker

Empresa

BBSE3

BB Seguridade

WIZS3

Wiz S.A.

Ticker

Empresa

SEER3

Ser Educacional

CIEL3

Cielo

Incluídas

Retiradas

QUERO INVESTIR

A carteira Dividendos 5+ apresentou uma baixa de -7,44% no mês de fevereiro. No mesmo período, o Índice Dividendos (IDIV) obteve um desempenho negativo de -6,17%. No ano de 2020 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -6,02% contra uma baixa de -7,66%, no mesmo período, do Índice Dividendos (IDIV).

Ibovespa 5+

Carteira Genial

Rentabilidade (%)

Indicadores

Fev/20

No ano

3 m

12 m

24 m

Ibovespa 5+

-4,46

+2,20

+19,93

+45,77

+48,50

Ibovespa

-8,42

-9,92

-3,75

+10,11

+22,04

CDI

+0,34

+0,69

+1,07

+5,59

+12,36

Poupança

+0,26

+0,52

+0,80

+4,08

+8,83

Composição da carteira

Ticker

Empresa

Part.%

ARZZ3

Arezzo

20%

LREN3

Lojas Renner

20%

HAPV3

Hapvida

20%

WEGE3

Weg

20%

MULT3

Multiplan

20%

Quem entrou e quem saiu da carteira este mês

Ticker

Empresa

ARZZ3

Arezzo

Ticker

Empresa

TOTS3

Totvs

Incluídas

Retiradas

A carteira Ibovespa 5+ apresentou uma baixa de -4,46% no mês de fevereiro. No mesmo período, o Ibovespa obteve um desempenho negativo de -8,42%. No ano de 2020 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 2,20% contra uma baixa de -9,92% do Ibovespa.

BEEF3

Minerva

ENAT3

Enauta

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DECLARAÇÕES GERAIS

Este relatório foi produzido pelo departamento de Research ("Research da Genial Investimentos") da Genial Investimentos.

Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Genial Investimentos. A Genial Investimentos não aceita qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito.

Este relatório de Research destina-se à distribuição somente em circunstâncias permitidas pela lei aplicável. Este relatório de Research não leva em consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Este relatório de Research não se propõe a ser uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui referidos. Nem a Genial Investimentos nem qualquer um de seus conselheiros, diretores, funcionários ou representantes terá qualquer responsabilidade decorrente de qualquer erro, imprecisão ou imperfeição de fato ou opinião contida neste relatório, ou será responsabilizado por quaisquer perdas ou danos que possam surgir a partir da utilização deste relatório de Research.

A Genial Investimentos poderá contar com barreiras de informação, tais como "chinese walls", para controlar o fluxo de informações dentro de suas áreas, unidades, divisões, grupos ou afiliadas.

O desempenho passado não é necessariamente um indicador de resultados futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Genial Investimentos em relação ao desempenho futuro. Rendimentos de aplicações podem variar. O preço ou valor dos investimentos aos quais este relatório de Research se refere, direta ou indiretamente, podem cair ou subir contra o interesse dos investidores. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia de avaliação aqui utilizadas.

DECLARAÇÕES DO ANALISTA

O analista de investimento declara que as opiniões contidas nesse relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma independente e autônoma, inclusive em relação a GENIAL INVESTIMENTOS.

A remuneração dos analistas está, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela GENIAL INVESTIMENTOS.

Além disso, o analista certifica que nenhuma parte de sua remuneração foi, é ou será direta ou indiretamente relacionada com as recomendações ou opiniões específicas expressas neste relatório de Research.

A remuneração do analista não se baseia nas receitas de outras empresas de grupo, mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas dos negócios e operações financeiras da GENIAL INVESTIMENTOS, suas afiliadas e/ou subsidiárias como um todo. A remuneração paga aos analistas é de responsabilidade exclusiva da GENIAL INVESTIMENTOS.

O analista Filipe Correa Villegas declara que é responsável pelo conteúdo deste relatório a atende às exigências da Instrução CVM nº 598/2018. O analista Filipe Correa Villegas declara que pode ser diretamente, em nome próprio, titular de valores mobiliários objeto do presente relatório. Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados na capa deste relatório são analistas devidamente credenciados.

DECLARAÇÕES DA EMPRESA

A Genial Investimentos, suas afiliadas, coligadas, controladoras e/ou subsidiárias têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação aos emissores ou aos valores mobiliários objetos da análise.

DISXLOSURES ADICIONAIS

Este documento foi preparado pelo Research da Genial Investimentos e é publicado com o único propósito de fornecer informações sobre as empresas e seus valores mobiliários.

As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta para comprar ou vender, e não devem ser interpretadas como uma solicitação para adquirir quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição. As opiniões aqui expressas, no que diz respeito à compra, venda ou detenção de valores mobiliários, ou com relação à ponderação de tais valores mobiliários numa carteira real ou hipotética, são baseadas em uma análise cuidadosa feita pelos analistas que elaboraram este relatório e não devem ser interpretadas por investidores como recomendações para qualquer decisão de investimento. A decisão final do investidor deve ser tomada levando em consideração todos os riscos e as taxas envolvidas. Este relatório é baseado em informações obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias, ou diretamente das empresas, e é combinado com estimativas e cálculos elaborados pela GENIAL INVESTIMENTOS. Este relatório não pretende ser uma declaração completa de todos os fatos relevantes relacionados a qualquer estratégia da empresa, indústria, segurança ou mercado mencionados. As informações foram obtidas de fontes consideradas confiáveis; a GENIAL INVESTIMENTOS não faz nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento são baseadas em dados atuais e estão sujeitas a alterações. Os preços e a disponibilidade dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio. A GENIAL INVESTIMENTOS não está obrigada a atualizar ou revisar este documento, ou a avisar sobre quaisquer alterações em tais dados.

Os valores mobiliários discutidos neste relatório, bem como as opiniões e recomendações contidas neste documento, podem não ser apropriados para todo tipo de investidor. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de um determinado investidor. Os investidores que desejam comprar, vender ou investir em títulos que são abrangidos por este relatório devem procurar aconselhamento financeiro independente que leve as características individuais e necessidades em consideração, antes de tomar qualquer decisão de investimento em relação aos valores mobiliários em questão. Cada investidor deve tomar decisões de investimento independentes depois de analisar cuidadosamente os riscos, taxas e comissões envolvidas. Se um instrumento financeiro for denominado numa moeda diferente da moeda do investidor, mudanças nas taxas de câmbio podem afetar adversamente o preço ou valor, ou da renda derivada do instrumento financeiro e o leitor deste relatório assume todos os riscos cambiais. Resultados com instrumentos financeiros podem variar e, portanto, o preço ou valor podem aumentar ou diminuir, direta ou indiretamente. As informações, opiniões e recomendações contidas neste relatório não constituem e não devem ser interpretadas como uma promessa ou garantia de um retorno especial em qualquer investimento. O desempenho passado não necessariamente indica resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é aqui feita sobre o desempenho futuro. Portanto, a GENIAL INVESTIMENTOS, suas empresas afiliadas, e os analistas envolvidos neste relatório não assumem qualquer responsabilidade por qualquer perda direta, indireta ou decorrente do uso das informações contidas no presente, e qualquer pessoa que use este relatório se compromete a indenizar irrevogavelmente a GENIAL INVESTIMENTOS e suas afiliadas por quaisquer reclamações e demandas.

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Genial Investimentos é a plataforma de negociações da Genial Investimentos Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.

Edição de março de 2020

uhasuhasu

“O jeito de investir
mudou. Por isso, eu
 mudei para 
a Genial.”

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Quem é 
Filipe Villegas

Estrategista de Ações na Genial. Filipe é pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) com MBA em Engenharia Financeira pela PECE Poli-USP. É analista de investimentos CNPI-P, certificado pela APIMEC, e gestor de fundos de investimentos (CGA).