Nosso foco é proteger seu patrimônio e fazer você chegar ainda mais longe.

Existem diversas possibilidades de estruturação patrimonial. E considerando um universo tão desafiador da economia global, nunca foi tão necessário poder contar com uma gestão profissional e personalizada para garantir a preservação e rentabilização do seu patrimônio entre gerações.

Conheça nossos cinco principais serviços:

DIAGNÓSTICO

• Mapeamento das necessidades, contexto, perfil de investimento, expectativas e objetivos

A LIBERDADE PARA VIVER DO SEU JEITO

Contando com uma estrutura robusta, expertise multidisciplinar e alta tecnologia, atuamos com total independência para ajudar você a construir sua liberdade com a segurança que você almeja.

Contribuímos na definição da melhor estrutura para seu patrimônio, tanto no Brasil quanto no exterior, através de estratégias desenvolvidas especificamente para seu perfil.

Somos focados em proporcionar a melhor gestão e curadoria de produtos para seus recursos, buscando sempre a melhor performance com o menor risco e maior eficiência fiscal para as próximas gerações.

- Unificação de todas as informações de patrimônio em um único documento (ativos líquidos e ilíquidos)

- Consolidação dos ativos sob gestão ou não (Brasil e exterior)

CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA PATRIMONIAL

- Orientação na constituição de estruturas de blindagem patrimonial

- Assessoria em questões fiscais tanto locais quanto internacionais

- Aconselhamentos sobre ativos líquidos e ilíquidos Brasil e exterior

- Constituição de PICs (Private Investment Company)

- Estruturação de fundo exclusivo offshore

- Conta pessoa Física

EXECUÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL

- Construção de portfólios de forma ativa e customizada

- Execução de todas as movimentações necessárias

- Monitoria constante da carteira, revisões e ajustes

- Comparação de desempenho com benchmarks

- Garantia de liquidez e rendimento, conforme necessidades

MONTAGEM E GESTÃO DE CARTEIRA ADMINISTRADA

- Estruturação de fundos exclusivos, conforme necessidade específica (restrito/exclusivo/aberto/fechado)

- Blindagem patrimonial

- Planejamento sucessório
- Eficiência fiscal

FUNDOS ESTRUTURADOS

ADEQUAÇÃO

• Consolidação do portfólio financeiro atual

• Definição de parâmetros, perfil de risco e horizonte de investimento

• Orientação sobre possíveis estruturas e estratégias de alocação dos recursos

• Definição da estratégia de alocação mais assertiva para seu patrimônio

• Curadoria de ativos e gestores em plataforma 100% aberta

• Execução das soluções, tais como: migração de ativos, desenvolvimento de estruturas e alocações

ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO

Para cada necessidade, uma solução personalizada.

Entenda o processo:

• Consolidação da posição sob gestão (Brasil e exterior)

• Elaboração de apresentações dos relatórios de desempenho, performance e atribuição ao risco

RESULTADOS

• Monitoramento e revisões atualizadas, pautadas nos critérios quantitativos e qualitativos

• Realização de ajustes táticos nos portfólios e no balanceamento periódico das carteiras

• Revisão da estrutura patrimonial, alterações na família e/ou no ambiente regulatório

MONITORAMENTO

Mais Informações: genial.wealth@genial.com.vc

Vamos conversar?

Política de Privacidade, com envio de novidades, conteúdo informativo, analítico e publicitário sobre produtos e serviços da Genial e de seus parceiros; e aceita receber comunicações da Genial pelos canais oficiais (E-mail, SMS, Whatsapp, Telefone).

ABRA SUA CONTA

Descubra como investir pode ser simples e acessível.

Mais de 1 milhão de clientes

Mais de R$150 bi em ativos

Todo Mundo Pode Ser Genial.

Descubra como investir pode ser simples e acessível.

Considerando um universo tão desafiador da economia global e com infinitas possibilidades de estruturação patrimonial, nunca foi tão necessário poder contar com uma gestão profissional e personalizada para preservar seu legado por gerações

Estruturação Patrimonial

Conheça nossos principais serviços:

Planejamento tributário e sucessório

Fundos Exclusivos

Consolidação e Performance

Carteiras Administradas

Investimento Offshore

Para cada necessidade, uma solução personalizada.

A equipe de Wealth Management é liderada por Claudio Massari que, ao longo de seus quase 40 anos de carreira, atuou na gestão de todas as classes de ativos financeiros, locais e globais. Tendo tido também marcante atuação no universo de private equity.

Mais de 1 milhão de clientes

Mais de 150 bilhões em ativos

Mais de 800 colaboradores

Presença Internacional
(América do Sul, EUA e Europa)

Os melhores para os maiores.

Desde 2009, oferecemos uma linha completa de soluções de investimentos, e hoje, contamos com:

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 27.652.684/0001-62

Av. Brg. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP – CEP 04538-132
www.genialinvestimentos.com.br

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Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os instrumentos financeiros discutidos, apresentados ou oferecidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Esta comunicação não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability), preferencialmente por meio de profissional qualificado. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. O conteúdo apresentado não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. Para avaliação da performance de fundos de investimento é recomendável a análise de um período de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Reclamações:

E-mail: ouvidoria@genialinvestimentos.com.br

Ouvidoria: 0800-605-8888

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